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【核心提示】2020年，電力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展取得新的進(jìn)展。全國(guó)電力供需總體平衡，生產(chǎn)消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，可再生能源發(fā)電裝機(jī)總規(guī)模達(dá)到9.3億千瓦，占總裝機(jī)的比重達(dá)到42.4%，發(fā)電量達(dá)到2.2萬(wàn)億千瓦時(shí)，占全社會(huì)用電量的比重達(dá)到29.5%；電力體制改革持續(xù)深化，輸配電價(jià)監(jiān)管體系基本完善，市場(chǎng)交易電量超過(guò)3.1萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)11.7%；節(jié)能降耗更進(jìn)一步，供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗305.5克/千瓦時(shí)，同比再降0.9克/千瓦時(shí)。本報(bào)告結(jié)合近十年電力運(yùn)行情況，從多元角度剖析我國(guó)電力供需態(tài)勢(shì)、運(yùn)行特點(diǎn)、改革進(jìn)展、發(fā)展方向等內(nèi)容，供參考。

我國(guó)電力發(fā)展與改革形勢(shì)分析（2021）

2020年是新中國(guó)歷史上極不平凡的一年。我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行逐季改善、逐步恢復(fù)常態(tài)，在全球主要經(jīng)濟(jì)體中唯一實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)正增長(zhǎng)，脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)取得全面勝利，決勝全面建成小康社會(huì)取得決定性成就。我國(guó)經(jīng)濟(jì)總量首次突破100萬(wàn)億元大關(guān)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到1015986億元，比上年增長(zhǎng)2.3%。

2020年，電力高質(zhì)量發(fā)展取得新進(jìn)展。全國(guó)電力供需總體平衡，供需結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。全國(guó)全口徑發(fā)電裝機(jī)容量22億千瓦，非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量合計(jì)9.8億千瓦，占比為44.8%，創(chuàng)歷史新高。全口徑發(fā)電量為7.62萬(wàn)億千瓦時(shí)，可再生能源發(fā)電量達(dá)到2.2萬(wàn)億千瓦時(shí)。電力體制改革更進(jìn)一步，輸配電價(jià)監(jiān)管體系基本完善，市場(chǎng)交易電量超過(guò)3.1萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)11.7%。同時(shí)，節(jié)能降耗更進(jìn)一步，供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗305.5克/千瓦時(shí)，同比再降0.9克/千瓦時(shí)。

2021年是“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年，我國(guó)進(jìn)入新發(fā)展階段。2021年我國(guó)經(jīng)濟(jì)將延續(xù)穩(wěn)健復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)用電消費(fèi)呈恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，電力供需總體平衡。在2030年前碳達(dá)峰、2060年前碳中和的目標(biāo)要求下，電力行業(yè)要保障電力安全可靠供應(yīng)，加快清潔低碳轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)碳減排目標(biāo)。

一、全社會(huì)用電量平穩(wěn)增長(zhǎng)，電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)日益優(yōu)化

（一）

全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)3.1%，增速趨緩

2020年，我國(guó)全社會(huì)用電量平穩(wěn)增長(zhǎng)，增速略緩。根據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中電聯(lián)”）數(shù)據(jù)，2020年，全社會(huì)用電量75110億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.1%。受疫情影響，2020年電力需求和電力供應(yīng)都出現(xiàn)了諸多變數(shù)，呈現(xiàn)出不確定性，尤其是第二、三產(chǎn)業(yè)受沖擊較大。下半年隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)、復(fù)商復(fù)市持續(xù)推進(jìn)，用電需求較快回升。

“十三五”時(shí)期全社會(huì)用電量年均增長(zhǎng)5.7%，較“十二五”時(shí)期回落0.6個(gè)百分點(diǎn)。2015年是“十三五”的開(kāi)局之年，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)增速換擋，進(jìn)入發(fā)展新常態(tài)，增長(zhǎng)方式發(fā)生轉(zhuǎn)變，當(dāng)年全社會(huì)用電量5.69萬(wàn)億千瓦時(shí)，增速回落至0.96%，為多年來(lái)最低值。2016年后產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加快升級(jí)，全社會(huì)用電量增速回升，2019年全社會(huì)用電量增速增長(zhǎng)至4.47%。2020年因突如其來(lái)的疫情，用電需求再次受到影響，我國(guó)通過(guò)采取嚴(yán)密的防控措施，持續(xù)推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、復(fù)商復(fù)市，經(jīng)濟(jì)在第二季度實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，全社會(huì)用電量增速擺脫較低預(yù)期，實(shí)際增速達(dá)到3.1%。

圖1 2011～2020年全國(guó)全社會(huì)用電量及增速情況（單位：億千瓦時(shí)，%）

注：2020年數(shù)據(jù)來(lái)自于中電聯(lián)快報(bào)，其他來(lái)自中電聯(lián)歷年電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，增速系計(jì)算所得，如無(wú)特殊標(biāo)注，下同。

（二）

季度用電隨復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)度攀升

2020年各季度全社會(huì)用電量增速穩(wěn)步回升，與各季度經(jīng)濟(jì)增速走勢(shì)一致，四季度恢復(fù)態(tài)勢(shì)強(qiáng)勁。2020年各季度全社會(huì)用電量增速分別為-6.5%、3.9%、5.8%、8.1%。一季度由于疫情原因，用電量增速大幅下降。隨著經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)步復(fù)蘇，二、三、四季度用電量增速逐漸回升，四季度增速8.1%，為近幾年最高值。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)步復(fù)蘇是用電量增速回升的最主要原因。全社會(huì)用電量季度增速變化趨勢(shì)，反映出隨著疫情得到有效控制以及國(guó)家逆周期調(diào)控政策逐步落地，復(fù)工復(fù)產(chǎn)、復(fù)商復(fù)市持續(xù)取得明顯成效，國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)。

圖2 2018～2020年全國(guó)全社會(huì)用電量季度增速（單位：%）

（三）

產(chǎn)業(yè)用電增速逐季上升

2020年，第二、三產(chǎn)業(yè)用電增幅較小。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)用電量859億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.2%，是唯一實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)。第二產(chǎn)業(yè)用電量51215億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)2.5%。第三產(chǎn)業(yè)用電量12087億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)1.9%。城鄉(xiāng)居民生活用電量10950億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.9%。

二、三產(chǎn)業(yè)用電增速分別為2.5%、1.9%，增速較2019年分別下降1.3、7.6個(gè)百分點(diǎn)。2020年第二產(chǎn)業(yè)各季度用電量增速分別為-8.8%、3.3%、5.8%、7.6%，復(fù)工復(fù)產(chǎn)持續(xù)推進(jìn)拉動(dòng)各季度增速持續(xù)回升。工業(yè)用電恢復(fù)成為拉動(dòng)用電量增長(zhǎng)的重要力量。2020年三、四季度，高技術(shù)及裝備制造業(yè)用電增速大幅攀升，拉動(dòng)全社會(huì)用電量快速增長(zhǎng)。第三產(chǎn)業(yè)各季度用電量增速分別為-8.3%、0.5%、5.9%、8.4%，隨著復(fù)商復(fù)市的持續(xù)推進(jìn)，第三產(chǎn)業(yè)用電量增速逐季上升。比較突出的是，信息傳輸/軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)用電量同比增長(zhǎng)23.9%。得益于大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)快速推廣應(yīng)用，促進(jìn)了線上產(chǎn)業(yè)的高速增長(zhǎng)。

表1 2011～2020年分產(chǎn)業(yè)用電量（單位：億千瓦時(shí)）

注：2018年3月，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《關(guān)于修訂的通知》明確將“農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè)”調(diào)整到第三產(chǎn)業(yè)后，再更名為“農(nóng)、林、牧、漁專業(yè)及輔助性活動(dòng)”，電力行業(yè)按照最新的標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，為保證數(shù)據(jù)可比，2017年之后的數(shù)據(jù)已根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)重新分類。

一產(chǎn)和城鄉(xiāng)居民生活用電增速有所回升，分別為10.2%、6.9%，較2019年分別提升6、1.2個(gè)百分點(diǎn)。2020年，第一產(chǎn)業(yè)各季度用電量增速分別為4.0%、11.9%、11.6%和12.0%，連續(xù)三個(gè)季度的增速超過(guò)10%。第一產(chǎn)業(yè)用電量的快速增長(zhǎng)主要受益于農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)、鄉(xiāng)村用電條件改善、電能替代、脫貧攻堅(jiān)帶動(dòng)鄉(xiāng)村發(fā)展等，第一產(chǎn)業(yè)用電潛力得到釋放。城鄉(xiāng)居民生活用電量在第二、四季度快速增長(zhǎng)。各季度增速分別為3.5%、10.6%、5.0%、10.0%。

圖3 2018～2020年分產(chǎn)業(yè)用電量增速情況（單位：%）

（四）

三產(chǎn)和居民用電比重逐年擴(kuò)大，電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化

表2 2017～2020年全社會(huì)用電結(jié)構(gòu)

2020年西部地區(qū)用電增速領(lǐng)先，東、中、西部和東北地區(qū)全社會(huì)用電量增速分別為2.1%、2.4%、5.6%、1.6%。全國(guó)共有27個(gè)省份用電量為正增長(zhǎng)，其中，云南、四川、甘肅、內(nèi)蒙古、西藏、廣西、江西、安徽等8個(gè)省份增速超過(guò)5%。

二、全國(guó)電力裝機(jī)增速大幅提升，裝機(jī)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步清潔化

（一）

全國(guó)電力裝機(jī)同比增長(zhǎng)9.5%，裝機(jī)規(guī)模22億千瓦

截至2020年底，全國(guó)全口徑發(fā)電裝機(jī)容量22億千瓦，同比增長(zhǎng)9.5%，增幅較上年提升3.7個(gè)百分點(diǎn)。2020年，全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)容量19087萬(wàn)千瓦，同比增加8587萬(wàn)千瓦，增速大幅提升。

近十年來(lái)，我國(guó)發(fā)電裝機(jī)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。2011～2020年，我國(guó)發(fā)電裝機(jī)累計(jì)容量從10.62億千瓦增長(zhǎng)到22億千瓦。2015年后，我國(guó)裝機(jī)增速呈下降趨勢(shì)，至2020年陡然回升，最主要原因是風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電等新能源新增裝機(jī)創(chuàng)歷史新高。

圖4 2011～2020年全國(guó)電力裝機(jī)及增速情況（單位：萬(wàn)千瓦，%）

（二）

煤電裝機(jī)容量占比首次低于50%，非化石能源裝機(jī)創(chuàng)歷史新高

截至2020年底，全國(guó)全口徑水電裝機(jī)容量3.7億千瓦、火電12.5億千瓦、核電4989萬(wàn)千瓦、并網(wǎng)風(fēng)電2.8億千瓦、并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)2.5億千瓦、生物質(zhì)發(fā)電2952萬(wàn)千瓦。

全國(guó)全口徑非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量合計(jì)9.8億千瓦，占總發(fā)電裝機(jī)容量的比重為44.8%，比上年提高2.8個(gè)百分點(diǎn)。煤電裝機(jī)容量10.8億千瓦，占比為49.1%，首次降至50%以下。

表3 2011～2020年全國(guó)電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)（單位：萬(wàn)千瓦）

“十三五”時(shí)期，全國(guó)全口徑發(fā)電裝機(jī)容量年均增長(zhǎng)7.6%，其中非化石能源裝機(jī)年均增長(zhǎng)13.1%，占總裝機(jī)容量比重從2015年底的34.8%上升至2020年底的44.8%，提升10個(gè)百分點(diǎn)；煤電裝機(jī)容量年均增速為3.7%，占總裝機(jī)容量比重從2015年底的59.0%下降至2020年底的49.1%，下降近10個(gè)百分點(diǎn)。

從裝機(jī)增速看，2020年，火電裝機(jī)同比增長(zhǎng)4.7%，較上年高出0.7個(gè)百分點(diǎn)。風(fēng)電裝機(jī)同比增長(zhǎng)34.6%，較上年增速高出21個(gè)百分點(diǎn)。太陽(yáng)能發(fā)電以24.1%的速度增長(zhǎng)，較上年增速大幅提升7個(gè)百分點(diǎn)。核電增速收縮，降低6.7個(gè)百分點(diǎn)。水電裝機(jī)低速緩增，同比增長(zhǎng)3.4%。

圖5 2011～2020年水電、火電、核電、風(fēng)電裝機(jī)增速情況（單位：%）

圖6 2011～2020年全國(guó)電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)（單位：%）

從電源結(jié)構(gòu)看，十年來(lái)我國(guó)傳統(tǒng)化石能源發(fā)電裝機(jī)比重持續(xù)下降、新能源裝機(jī)比重明顯上升。2020年火電裝機(jī)比重較2011年下降了15.7個(gè)百分點(diǎn)，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)比重上升了近20個(gè)百分點(diǎn)，發(fā)電裝機(jī)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。水電、風(fēng)電、光伏、在建核電裝機(jī)規(guī)模等多項(xiàng)指標(biāo)保持世界第一。

（三）

新增發(fā)電裝機(jī)規(guī)模創(chuàng)歷史新高，新能源逐步向主力電源發(fā)展

2020年，全國(guó)電源新增發(fā)電裝機(jī)容量19087萬(wàn)千瓦，比上年多投產(chǎn)8587萬(wàn)千瓦，同比增速81.8%。其中，新增水電裝機(jī)1323萬(wàn)千瓦，新增并網(wǎng)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量7167、4820萬(wàn)千瓦，新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模創(chuàng)新高。全國(guó)生物質(zhì)發(fā)電新增裝機(jī)543萬(wàn)千瓦。

從新增發(fā)電裝機(jī)總規(guī)模看，連續(xù)八年新增裝機(jī)容量過(guò)億千瓦，2020年更是創(chuàng)歷史新高。受電力供需形勢(shì)變化等因素影響，2018、2019年我國(guó)新增裝機(jī)規(guī)模連續(xù)下滑。2020年，在新能源裝機(jī)高增速的帶動(dòng)下，新增裝機(jī)總體容量大幅提升。

圖7 2011～2020年全國(guó)新增電力裝機(jī)容量情況（單位：萬(wàn)千瓦）

2020年，新增發(fā)電裝機(jī)以新能源為增量主體。并網(wǎng)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電新增裝機(jī)合計(jì)11987萬(wàn)千瓦，超過(guò)上年新增裝機(jī)總規(guī)模，占2020年新增發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘康?span>62.8%，連續(xù)四年成為新增發(fā)電裝機(jī)的主力。2020年火電（包括煤電、氣電、生物質(zhì)發(fā)電）新增裝機(jī)占全部新增裝機(jī)的29.53%，與2015年相比降低21個(gè)百分點(diǎn)；水電新增裝機(jī)占比為6.93%。

圖8 2015年與2020年新增電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)對(duì)比

從各類電源新增裝機(jī)規(guī)模看，2020年，新增火電裝機(jī)5637萬(wàn)千瓦，自2015年以來(lái)，新增裝機(jī)容量首次回升，較上年多投產(chǎn)1214萬(wàn)千瓦。新增并網(wǎng)風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量分別為7167萬(wàn)千瓦和4820萬(wàn)千瓦，分別比上年多投產(chǎn)4595萬(wàn)千瓦和2168萬(wàn)千瓦。新增水電和核電裝機(jī)分別1323、112萬(wàn)千瓦。

表4 2011～2020年各類發(fā)電新增裝機(jī)情況（單位：萬(wàn)千瓦）

●新能源新增裝機(jī)

風(fēng)電、光伏通過(guò)試點(diǎn)示范及規(guī)模化應(yīng)用取得快速發(fā)展。“十三五”期間，風(fēng)電年新增裝機(jī)超過(guò)1500萬(wàn)千瓦，光伏年新增裝機(jī)約3000萬(wàn)千瓦。從2021年起新核準(zhǔn)陸上風(fēng)電項(xiàng)目全面平價(jià)上網(wǎng)，光伏行業(yè)也將不再有新增補(bǔ)貼項(xiàng)目。

2020年，全國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)7167萬(wàn)千瓦，其中陸上風(fēng)電新增裝機(jī)6861萬(wàn)千瓦、海上風(fēng)電新增裝機(jī)306萬(wàn)千瓦。據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)（GWEC）2月25日發(fā)布的數(shù)據(jù)，中國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)連續(xù)三年領(lǐng)跑全球，新增容量占全球新增一半以上。市場(chǎng)與政策共同向平價(jià)上網(wǎng)驅(qū)動(dòng)，行業(yè)項(xiàng)目建設(shè)加速。風(fēng)電建設(shè)整體呈現(xiàn)出平價(jià)前的沖刺期，新增并網(wǎng)裝機(jī)增幅明顯。2019、2020年風(fēng)電新增裝機(jī)增速分別為20.9%、178.7%。從空間分布看，中東部和南方地區(qū)占比約40%，“三北”地區(qū)占60%。到2020年底，全國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)2.81億千瓦，其中陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)2.71億千瓦、海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)約900萬(wàn)千瓦。

我國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模快速擴(kuò)大。“十三五”以來(lái)，太陽(yáng)能發(fā)電新增裝機(jī)規(guī)模提升明顯。2019年我國(guó)啟動(dòng)光伏發(fā)電競(jìng)價(jià)項(xiàng)目申報(bào)，新增幅度縮減。2020年新增并網(wǎng)裝機(jī)量恢復(fù)上升。2020年，全國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電新增裝機(jī)4820萬(wàn)千瓦，其中集中式光伏電站3268萬(wàn)千瓦、分布式光伏1552萬(wàn)千瓦。從新增裝機(jī)布局看，中東部和南方地區(qū)占比約36%，“三北”地區(qū)占64%。

圖9 2011～2020年風(fēng)光發(fā)電新增裝機(jī)情況（單位：萬(wàn)千瓦）

●火電新增裝機(jī)

2020年，火電新增裝機(jī)5637萬(wàn)千瓦，較上年同期多投產(chǎn)1214萬(wàn)千瓦，同比上升27.4%。全年有多個(gè)大型火電機(jī)組并網(wǎng)，重點(diǎn)工程包括：1月陽(yáng)江全球首臺(tái)1240兆瓦陽(yáng)西5、6號(hào)機(jī)組啟動(dòng)試運(yùn)行；8月，山東能源盛魯能化盛魯電廠1號(hào)機(jī)組、甘肅常樂(lè)電廠1號(hào)100萬(wàn)千瓦機(jī)組首次并網(wǎng)一次成功；9月大唐東營(yíng)熱電廠世界首臺(tái)六缸六排汽100萬(wàn)千瓦一號(hào)機(jī)組首次并網(wǎng)一次成功；12月，山西盂縣2×100萬(wàn)千瓦發(fā)電項(xiàng)目1號(hào)機(jī)組并網(wǎng)成功，世界首例、我國(guó)首臺(tái)汽輪機(jī)高位布置發(fā)電機(jī)組-國(guó)家能源集團(tuán)國(guó)華電力錦界電廠5號(hào)機(jī)組首次并網(wǎng)一次成功。受需求驅(qū)動(dòng)，火電裝機(jī)容量持續(xù)增加。但隨著風(fēng)電等清潔能源的大規(guī)模應(yīng)用，火電裝機(jī)容量增長(zhǎng)速度逐漸降低。“十三五”以來(lái)，火電新增裝機(jī)持續(xù)呈逐漸縮減之勢(shì)，其增量主體地位有被新能源取代的趨勢(shì)。

圖10 2011～2020年火電裝機(jī)和新增裝機(jī)情況（單位：萬(wàn)千瓦）

●水電新增裝機(jī)

2020年，水電新增裝機(jī)1323萬(wàn)千瓦，較上年多投產(chǎn)878萬(wàn)千瓦。自2013年以來(lái)，我國(guó)水電新增裝機(jī)整體呈下降趨勢(shì)，2019年更達(dá)到十年最低點(diǎn)，2020年有所上揚(yáng)。2020年新增裝機(jī)較多的省份為四川（413萬(wàn)千瓦）、云南（340萬(wàn)千瓦）和安徽（136萬(wàn)千瓦），占全部新增裝機(jī)的67.13%。按照《水電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，2020年我國(guó)水電總裝機(jī)容量達(dá)到3.8億千瓦。截至2020年底，水電裝機(jī)規(guī)模37016萬(wàn)千瓦，接近“十三五”規(guī)劃目標(biāo)。

圖11 2011～2020年水電裝機(jī)和新增裝機(jī)情況（單位：萬(wàn)千瓦）

●核電新增裝機(jī)

2020年，核電新增裝機(jī)繼續(xù)縮減。2020年核電新增裝機(jī)112萬(wàn)千瓦，較上年同期少投產(chǎn)297萬(wàn)千瓦，同比減少72.6%。9月，中核集團(tuán)田灣核電站5號(hào)機(jī)組順利完成滿功率連續(xù)運(yùn)行考核，這標(biāo)志著田灣核電5號(hào)機(jī)組具備投入商業(yè)運(yùn)行條件，額定容量111.8萬(wàn)千瓦。11月27日，“華龍一號(hào)”全球首堆——中核集團(tuán)福清核電5號(hào)機(jī)組首次并網(wǎng)發(fā)電，于2021年1月30日投入商業(yè)運(yùn)行，額定容量116.1萬(wàn)千瓦。

圖12 2011～2020年核電裝機(jī)和新增裝機(jī)情況（單位：萬(wàn)千瓦）

三、電力供需形勢(shì)保持總體平衡，可再生能源利用水平持續(xù)提升

（一）

非化石能源電力供應(yīng)能力持續(xù)增強(qiáng)

2020年全國(guó)電力供需總體平衡，全國(guó)全口徑發(fā)電量為7.62萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.0%，增速持續(xù)放緩。其中，水電發(fā)電量為1.36萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.1%；火電發(fā)電量為5.17萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)2.5%；核電發(fā)電量3662億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.0%；風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電量快速增長(zhǎng)，分別為4665、2611億千瓦時(shí)，分別同比增長(zhǎng)15.1%和16.6%；生物質(zhì)發(fā)電量1326億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)19.4%，繼續(xù)保持較高速增長(zhǎng)。

2020年，全國(guó)全口徑非化石能源發(fā)電量2.58萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.9%，占全國(guó)全口徑發(fā)電量的比重為33.9%，同比提高1.2個(gè)百分點(diǎn)，非化石能源電力供應(yīng)能力持續(xù)增強(qiáng)。全國(guó)全口徑煤電發(fā)電量4.63萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)1.7%，占全國(guó)全口徑發(fā)電量的比重為60.8%，同比降低1.4個(gè)百分點(diǎn)。2020年運(yùn)行核電機(jī)組累計(jì)發(fā)電量為3662億千瓦時(shí)，占全國(guó)累計(jì)發(fā)電量的4.94%，占比為近五年之最。

圖13 2015～2020年全國(guó)發(fā)電量及非化石能源發(fā)電占比情況（單位：億千瓦時(shí)，%）

“十三五”時(shí)期，全國(guó)全口徑發(fā)電量年均增長(zhǎng)5.8%，其中非化石能源發(fā)電量年均增長(zhǎng)10.6%，占總發(fā)電量比重從2015年的27.2%上升至2020年的33.9%，提升6.7個(gè)百分點(diǎn)；煤電發(fā)電量年均增速為3.5%，占總發(fā)電量比重從2015年的67.9%下降至2020年的60.8%，降低7.1個(gè)百分點(diǎn)。

（二）

水電、核電設(shè)備利用小時(shí)同比提升

2020年，全國(guó)6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)為3758小時(shí)，同比減少70小時(shí)。水電、核電設(shè)備利用小時(shí)同比提高。水電設(shè)備平均利用小時(shí)為3827小時(shí)，同比增加130小時(shí)。核電設(shè)備利用小時(shí)7453小時(shí)，同比提高59小時(shí)?；痣娫O(shè)備平均利用小時(shí)為4216小時(shí)，同比減少92小時(shí)。并網(wǎng)風(fēng)電平均利用小時(shí)為2073小時(shí)，同比降低10小時(shí)。光伏平均利用小時(shí)1281小時(shí)，同比降低10小時(shí)。

從全國(guó)發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)來(lái)看，近十年總體呈下滑之勢(shì)，2018年有所回升。2015年開(kāi)始，全國(guó)發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)持續(xù)降落至4000小時(shí)以內(nèi)。

2020年水電設(shè)備利用小時(shí)3827小時(shí)，歷年來(lái)首次突破3800小時(shí)，同比提高130小時(shí)。據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年，全國(guó)主要流域棄水電量約301億千瓦時(shí)，水能利用率約96.61%，較上年同期提高0.73個(gè)百分點(diǎn)，棄水狀況進(jìn)一步緩解。

表5 2011～2020年發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)（單位：小時(shí)）

火電設(shè)備利用小時(shí)4216小時(shí)，同比降低92小時(shí)，其中煤電4340小時(shí)，同比降低89小時(shí)。伴隨輸配電能力的增強(qiáng)，跨區(qū)域送電量規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，支撐了一定火電發(fā)電，火電發(fā)電量平穩(wěn)增加，但在總發(fā)電量中占比繼續(xù)下降。受電力供需區(qū)域性差異以及可再生能源上網(wǎng)電量擠占影響，火電機(jī)組利用效率仍舊偏低。2020年“新基建”加速發(fā)展，部分特高壓投產(chǎn)，煤電的定位由主體電源向基礎(chǔ)性電源轉(zhuǎn)變，提供更多的調(diào)峰調(diào)頻服務(wù)。2020年各地的電力容量市場(chǎng)、電力輔助服務(wù)市場(chǎng)的建立和完善，也將為煤電定位的轉(zhuǎn)變提供政策支持。

圖14 2011～2020年不同電源發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)變動(dòng)情況

2020年核電平均利用小時(shí)7453小時(shí)，同比增加59小時(shí)。2020年共有2臺(tái)核電機(jī)組完成首次裝料，分別為田灣核電5號(hào)機(jī)組和福清核電5號(hào)機(jī)組。近十年來(lái)，核電利用小時(shí)呈現(xiàn)波動(dòng)態(tài)勢(shì)，2015～2017年出現(xiàn)明顯下降，2018年后回升至前幾年的較高水平。

（三）

可再生能源利用水平繼續(xù)提升

我國(guó)大力推進(jìn)清潔能源開(kāi)發(fā)利用，水電、風(fēng)電、光伏、在建核電裝機(jī)規(guī)模等多項(xiàng)指標(biāo)保持世界第一。風(fēng)電、光伏發(fā)電實(shí)現(xiàn)平價(jià)無(wú)補(bǔ)貼上網(wǎng)，風(fēng)電、光伏發(fā)電和水能利用率均提高到95%以上。2020年全國(guó)棄風(fēng)電量166.1億千瓦時(shí)，風(fēng)電利用率96.5%，同比提升0.5個(gè)百分點(diǎn)；棄光電量52.6億千瓦時(shí)，光伏發(fā)電利用率98.0%，與去年基本持平?！肚鍧嵞茉聪{行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》提出的全國(guó)及重點(diǎn)省份2020年新能源利用率目標(biāo)全面完成。

可再生能源裝機(jī)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大。截至2020年底，我國(guó)可再生能源發(fā)電裝機(jī)達(dá)到9.34億千瓦，同比增長(zhǎng)約17.5%?？稍偕茉窗l(fā)電量持續(xù)增長(zhǎng)。2020年，全國(guó)可再生能源發(fā)電量達(dá)22148億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)約8.4%。

可再生能源保持較高利用率水平。2020年，全國(guó)主要流域棄水電量約301億千瓦時(shí)，較去年同期減少46億千瓦時(shí)。水能利用率約96.61%，較上年同期提高0.73個(gè)百分點(diǎn)。棄水主要發(fā)生在四川省，其主要流域棄水電量約202億千瓦時(shí)，較去年同期減少77億千瓦時(shí)，主要集中在大渡河干流，約占全省棄水電量的53%；青海省棄水較去年有所增加，棄水約40億千瓦時(shí)，比去年同期增加18.5億千瓦時(shí)；其他省份棄水電量維持較低水平。全國(guó)棄風(fēng)電量約166億千瓦時(shí)，平均利用率96.5%，較上年同期提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)平均棄風(fēng)率3%，較去年同比下降1個(gè)百分點(diǎn)，尤其是新疆、甘肅、蒙西，棄風(fēng)率同比顯著下降，新疆棄風(fēng)率10.3%、甘肅棄風(fēng)率6.4%、蒙西棄風(fēng)率7%，同比分別下降3.7、1.3、1.9個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)棄光電量52.6億千瓦時(shí)，平均利用率98%，與去年平均利用率持平。光伏消納問(wèn)題較為突出的西北地區(qū)棄光率降至4.8%，同比降低1.1個(gè)百分點(diǎn)，尤其是新疆、甘肅棄光率進(jìn)一步下降，分別為4.6%和2.2%，同比降低2.8和2.0個(gè)百分點(diǎn)。

為促進(jìn)清潔能源高質(zhì)量發(fā)展，2020年5月國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于建立健全清潔能源消納長(zhǎng)效機(jī)制的指導(dǎo)意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》，提出將從“構(gòu)建以消納為核心的清潔能源發(fā)展機(jī)制”“加快形成有利于清潔能源消納的電力市場(chǎng)機(jī)制”“全面提升電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力”“著力推動(dòng)清潔能源消納模式創(chuàng)新”“構(gòu)建清潔能源消納閉環(huán)監(jiān)管體系”等五方面入手，建立健全清潔能源消納長(zhǎng)效機(jī)制。2020年也是我國(guó)正式實(shí)施可再生能源電力消納保障機(jī)制的第一年。5月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于各省級(jí)行政區(qū)域2020年可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重的通知》，明確了各省（區(qū)、市）2020年可再生能源電力消納總量責(zé)任權(quán)重、非水電責(zé)任權(quán)重的最低值和激勵(lì)值。7月起，多地發(fā)布可再生能源電力消納實(shí)施方案，要求各類市場(chǎng)主體完成相應(yīng)可再生能源及非水可再生能源消納量，實(shí)質(zhì)性推進(jìn)配額制落地實(shí)施。

四、電網(wǎng)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，供電服務(wù)質(zhì)效再提升

“十三五”期間，我國(guó)建成投運(yùn)多項(xiàng)交流和直流特高壓工程，跨區(qū)輸電能力進(jìn)一步提升，藏中聯(lián)網(wǎng)工程、阿里聯(lián)網(wǎng)工程以及張北柔性直流電網(wǎng)工程等重點(diǎn)電網(wǎng)工程順利投運(yùn)，電網(wǎng)更強(qiáng)更大。我國(guó)已形成以東北、西北、西南區(qū)域?yàn)樗投?，華北、華東、華中、華南區(qū)域?yàn)槭芏藚^(qū)域間交直流混聯(lián)的電網(wǎng)格局，全國(guó)大電網(wǎng)基本實(shí)現(xiàn)聯(lián)通。

（一）

電網(wǎng)新增投運(yùn)規(guī)模較為穩(wěn)定

截至2020年底，全國(guó)220千伏及以上變電設(shè)備容量達(dá)到452810萬(wàn)千伏安，同比增長(zhǎng)為4.9%；全國(guó)220千伏及以上輸電線路回路長(zhǎng)度達(dá)到79.4萬(wàn)千米，同比增長(zhǎng)4.6%。我國(guó)共成功投運(yùn)“十四交十六直”30個(gè)特高壓工程，跨省跨區(qū)輸電能力達(dá)1.4億千瓦。

圖15 2011～2020年220千伏及以上變電設(shè)備容量情況（單位：萬(wàn)千伏安，%）

2020年全國(guó)新增220千伏及以上變電設(shè)備容量22288萬(wàn)千伏安，比上年少投產(chǎn)1526萬(wàn)千伏安，同比減少6.4%；全國(guó)新增220千伏及以上輸電線路回路長(zhǎng)度3.5萬(wàn)千米，與上年投產(chǎn)量相當(dāng)，同比減少2.5%；新增直流換流容量5200萬(wàn)千瓦，比上年多投產(chǎn)3000萬(wàn)千瓦，同比上升136.4%。

近年來(lái)電網(wǎng)投運(yùn)規(guī)模增速保持在較低水平，220千伏及以上變電設(shè)備容量、輸電線路回路長(zhǎng)度增速均在5%以內(nèi)。新增規(guī)模波動(dòng)幅度不大，基本保持近幾年平均水平，變電設(shè)備增量持續(xù)超過(guò)2億千伏安，輸電線路回路長(zhǎng)度增長(zhǎng)超過(guò)3.5萬(wàn)千米。

圖16 2011～2020年220千伏及以上輸電線路回路長(zhǎng)度情況（單位：千米，%）

（二）

輸電通道建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)

重大輸電通道工程建設(shè)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。特高壓建設(shè)方面，2020年，全國(guó)共有山東-河北環(huán)網(wǎng)、張北-雄安、蒙西-晉中、駐馬店-南陽(yáng)（配套）、烏東德-廣東、廣西（簡(jiǎn)稱“昆柳龍直流工程”）、青海-河南等5條特高壓線路建成投運(yùn)。至2020年，我國(guó)共建成投運(yùn)30條特高壓線路。其中，國(guó)網(wǎng)共26條特高壓，分為14條交流特高壓和12條直流特高壓；南網(wǎng)有4條直流特高壓。此外，云貴互聯(lián)通道工程、阿里與藏中電網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)工程等重點(diǎn)項(xiàng)目也已建成投產(chǎn)。

表6 我國(guó)已建成投運(yùn)特高壓工程

（三）

電力服務(wù)質(zhì)效齊升

2020年全國(guó)供電服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)步提升。上半年全國(guó)平均供電可靠率99.8869%，同比上升0.0323個(gè)百分點(diǎn)；用戶平均停電時(shí)間4.94小時(shí)/戶，同比減少1.38小時(shí)/戶，其中故障平均停電時(shí)間2.45小時(shí)/戶，預(yù)安排平均停電時(shí)間2.49小時(shí)/戶。上半年城市地區(qū)平均供電可靠率99.9554%，用戶平均停電時(shí)間1.95小時(shí)/戶；農(nóng)村地區(qū)平均供電可靠率99.8614%，用戶平均停電時(shí)間6.05小時(shí)/戶。

2020年，“獲得電力”服務(wù)水平持續(xù)提升，用電營(yíng)商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。在全球190個(gè)經(jīng)濟(jì)體中，我國(guó)營(yíng)商環(huán)境排名連續(xù)大幅躍升，2019年排至第31位，其中“獲得電力”排名由2018年的98位躍升至第12位，被世界銀行評(píng)價(jià)為“已接近或位于全球最佳實(shí)踐的前沿”。

在優(yōu)質(zhì)服務(wù)方面，2020年國(guó)家電網(wǎng)出臺(tái)了辦電更省時(shí)、辦電更省心、辦電更省錢、服務(wù)更便捷、服務(wù)更透明、服務(wù)更溫馨、用電更可靠、用電更經(jīng)濟(jì)、用電更安全等九項(xiàng)舉措，三年將累計(jì)為國(guó)家電網(wǎng)公司經(jīng)營(yíng)區(qū)內(nèi)企業(yè)節(jié)省投資超1000億元。

2020年4月，南方電網(wǎng)印發(fā)《2020年優(yōu)化電力營(yíng)商環(huán)境工作措施》，從提高“獲得電力”指標(biāo)水平、提高優(yōu)質(zhì)服務(wù)能力等五方面提出了15條措施，在辦電程序環(huán)節(jié)數(shù)、接電時(shí)間、費(fèi)用成本、供電可靠性等方面再次加碼，為南方五省區(qū)高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造優(yōu)質(zhì)電力營(yíng)商環(huán)境。

2020年9月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于全面提升“獲得電力”服務(wù)水平持續(xù)優(yōu)化用電營(yíng)商環(huán)境的意見(jiàn)》，提出到2022年底前，在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)居民用戶和低壓小微企業(yè)辦電零上門、零審批、零投資；高壓用戶辦電省力、省時(shí)、省錢，推動(dòng)用電營(yíng)商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。全國(guó)范圍內(nèi)用電營(yíng)商環(huán)境將在政府部門和企業(yè)的共同推動(dòng)下持續(xù)優(yōu)化。

五、全國(guó)電力投資回升，創(chuàng)近十年新高

（一）

電力總投資同比增長(zhǎng)9.6%，為近十年最高水平

據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)電源基本建設(shè)投資完成5244億元，電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成4699億元，兩項(xiàng)合計(jì)投資達(dá)到9943億元，同比增長(zhǎng)9.6%。這是在2016～2018年投資接連收縮后的第二年增長(zhǎng)。

表7 2011～2020年全國(guó)電力投資情況（單位：億元）

從近十年數(shù)據(jù)來(lái)看，電力投資總體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，“十二五”期間年均投資約為7800億元，“十三五”期間年均投資約為8800億元。2020年是近十年電力投資的最高水平，2012年電力投資7393億元為近十年最低。

圖17 2011～2020年全國(guó)電力投資總量及增速情況（單位：億元，%）

（二）

電力投資結(jié)構(gòu)再次調(diào)整，網(wǎng)源投資差距繼續(xù)縮小

2020年全國(guó)電源基本建設(shè)投資占電力投資比重的53%，較上一年增加8個(gè)百分點(diǎn)；電網(wǎng)基本建設(shè)投資占電力投資的比重為47%，較上一年降低8個(gè)百分點(diǎn)。

圖18 2019年與2020年電網(wǎng)電源投資比重對(duì)比

近十年來(lái)，電力投資結(jié)構(gòu)出現(xiàn)較大變化。“十二五”前三年電源投資雖略高于電網(wǎng)投資，但二者占比相當(dāng)；自2014年起，電網(wǎng)投資持續(xù)增長(zhǎng)，2018年電網(wǎng)投資接近電源投資近2倍，達(dá)到歷史峰值；2019年二者的差距縮小，為952億元，2020年二者的差距繼續(xù)縮到500余億元。

圖19 2011～2020年電網(wǎng)電源投資變化情況（單位：億元）

（三）

電網(wǎng)投資同比降低6.2%，為“十三五”期間最低水平

2020年全國(guó)電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成4699億元，投資持續(xù)減少，同比降低6.2%，較2019年降低313億元，成為“十三五”期間最低投資額，與“十二五”末電網(wǎng)投資額相當(dāng)?；乜唇辏娋W(wǎng)投資呈現(xiàn)倒V形，“十二五”期間整體呈上升趨勢(shì)，“十三五”期間整體呈下降趨勢(shì)。

（四）

新能源投資大幅上揚(yáng)，火電投資連續(xù)五年下滑

2020年全國(guó)電源基本建設(shè)投資完成5244億元，同比增長(zhǎng)29.2%，可再生能源投資大幅上漲。其中，水電投資1077億元，同比增長(zhǎng)19.0%；風(fēng)電投資2618億元，同比增長(zhǎng)70.6%，投資受到2020年風(fēng)電光伏平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目的拉動(dòng)；火電投資553億元，同比下降27.3%，降幅進(jìn)一步擴(kuò)大，這與能源轉(zhuǎn)型、嚴(yán)控新增煤電投資政策及煤電投資回報(bào)下降關(guān)系較大；核電投資378億元，同比降低22.6%，成為近十年的最低水平，與2008年投資額同在400億元內(nèi)。

近十年來(lái)，電源投資結(jié)構(gòu)也出現(xiàn)明顯變化，其中，火電投資有五年占比排名第一，水電有二年占比第一，風(fēng)電有二年占比第一。2015年、2019年、2020年風(fēng)電投資分別為火電的1倍、2倍、4倍，2020年光電投資超過(guò)火電。

圖20 2011～2020年不同電源投資情況（單位：億元）

六、主要能耗指標(biāo)持續(xù)下降，超低排放煤電機(jī)組9.5億千瓦

供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗持續(xù)下降。據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年全國(guó)供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗305.5克/千瓦時(shí)，同比再降0.9克/千瓦時(shí)，十年累計(jì)下降了23.5克/千瓦時(shí)。我國(guó)燃煤機(jī)組煤耗已連續(xù)四年優(yōu)于《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中“燃煤發(fā)電機(jī)組經(jīng)改造平均供電煤耗低于310克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時(shí)”的規(guī)劃目標(biāo)。

圖21 2010～2020年供電煤耗和降幅（單位：克/千瓦時(shí)，%）

全國(guó)線損率再創(chuàng)新低。據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年全國(guó)線損率5.62%，同比下降0.31個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)保持在6%以下，已經(jīng)達(dá)到《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中“到2020年，電網(wǎng)綜合線損率控制在6.5%以內(nèi)”的目標(biāo)。通過(guò)電網(wǎng)設(shè)施改造更新等技術(shù)手段，以及更加科學(xué)的管理考核等諸多措施，全國(guó)線損率十年累計(jì)降低0.9個(gè)百分點(diǎn)。在全社會(huì)用電量超過(guò)7.5萬(wàn)億千瓦時(shí)的情況下，這一成績(jī)單相當(dāng)于每年節(jié)約用電676億千瓦時(shí)。

2020年廠用電率尚未見(jiàn)公開(kāi)數(shù)據(jù)，但總體呈現(xiàn)的下降趨勢(shì)不變。2019年，全國(guó)廠用電率下降至4.67%，比上一年降低0.02個(gè)百分點(diǎn)。其中，火電6.01%，比上年升高0.06個(gè)百分點(diǎn)。隨著非化石能源發(fā)展和煤電機(jī)組技術(shù)提升，廠用電率下降的難度將越來(lái)越大，且升降不一。

圖22 2011～2020年全國(guó)線損率情況（單位：%）

表8 2011～2020年電力行業(yè)能耗情況

電力行業(yè)污染物排放持續(xù)下降。燃煤電廠超低排放改造持續(xù)推進(jìn)，全國(guó)超低排放煤電機(jī)組累計(jì)達(dá)9.5億千瓦。據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)，2019年，煙塵排放總量同比下降14.29%，二氧化硫排放總量下降10.1%，氮氧化物排放總量下降3.13%。近十年來(lái)，污染物排放下降明顯。煙塵排放總量由2010年的160萬(wàn)噸下降到2019年的18萬(wàn)噸，排放績(jī)效由每千瓦時(shí)0.5克下降到0.038克；二氧化硫排放總量由2010年的926萬(wàn)噸下降到2019年的89萬(wàn)噸，排放績(jī)效由每千瓦時(shí)2.7克下降到0.187克；氮氧化物排放總量由2012年的948萬(wàn)噸下降到2019年的93萬(wàn)噸，排放績(jī)效由每千瓦時(shí)2.4克下降到0.195克。

表9 2010～2019年電力行業(yè)排放總量情況（單位：萬(wàn)噸）

注：2016年數(shù)據(jù)來(lái)源于國(guó)家能源局發(fā)布資料，其他數(shù)據(jù)來(lái)自中電聯(lián)歷年《中國(guó)電力行業(yè)年度發(fā)展報(bào)告》。

表10 2010～2019年電力行業(yè)排放績(jī)效（單位：克/千瓦時(shí)）

注：數(shù)據(jù)來(lái)源于中電聯(lián)歷年《中國(guó)電力行業(yè)年度發(fā)展報(bào)告》。

電能替代再創(chuàng)新高。2020年，國(guó)家電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)電能替代電量超過(guò)2000億千瓦時(shí)，終端電氣化水平達(dá)到27%。南方電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)電能替代電量314億千瓦時(shí)，其中廣東207億千瓦時(shí)?！笆濉逼陂g全國(guó)電能替代規(guī)模超過(guò)8000億千瓦時(shí)，占新增用電規(guī)模的44%。

北方地區(qū)清潔取暖“煤改電”加速推進(jìn)。據(jù)國(guó)家能源局公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，北方地區(qū)清潔取暖率達(dá)到約65%，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原兩大重點(diǎn)區(qū)域清潔取暖率達(dá)80%以上。國(guó)家電網(wǎng)全面完成2020年北方15省份10248項(xiàng)“煤改電”配套電網(wǎng)工程建設(shè)任務(wù)，惠及北方地區(qū)17028個(gè)村271.1萬(wàn)戶居民，其中包括京津冀周邊及汾渭平原重點(diǎn)區(qū)域15950個(gè)村242.3萬(wàn)戶居民。2018～2020年，國(guó)家電網(wǎng)共為863萬(wàn)戶居民實(shí)施“煤改電”，新增電供暖面積6.79億平方米。

充電設(shè)施覆蓋率大幅提升。中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為46.2萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)數(shù)量達(dá)168.1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)37.9%。充電設(shè)施覆蓋全國(guó)450座城市，覆蓋率約為90%，全年充電量約為100億千瓦時(shí)。

碳市場(chǎng)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。自2013年陸續(xù)開(kāi)市以來(lái)，我國(guó)持續(xù)推進(jìn)全國(guó)碳市場(chǎng)制度體系建設(shè)，2017年底，印發(fā)《全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)建設(shè)方案(發(fā)電行業(yè))》，以首批納入全國(guó)碳市場(chǎng)的1700余家發(fā)電企業(yè)為突破口，正式啟動(dòng)全國(guó)碳排放權(quán)交易體系。截至2020年底，北京等七個(gè)試點(diǎn)碳市場(chǎng)總體保持了平穩(wěn)運(yùn)行的態(tài)勢(shì)，形成了各具特色的試點(diǎn)碳交易體系。試點(diǎn)碳市場(chǎng)在普遍覆蓋了轄區(qū)電力、鋼鐵、水泥等高排放行業(yè)的基礎(chǔ)上，結(jié)合轄區(qū)排放特征，納入了陶瓷、建筑等領(lǐng)域。同時(shí)，試點(diǎn)碳市場(chǎng)還逐步豐富了市場(chǎng)主體、交易產(chǎn)品與方式，除重點(diǎn)排放單位外，現(xiàn)有1082家（含1家境外投資機(jī)構(gòu)）非履約機(jī)構(gòu)和11169個(gè)自然人參與試點(diǎn)碳市場(chǎng)；在配額和國(guó)家核證自愿減排量（CCER）現(xiàn)貨交易的基礎(chǔ)上，探索開(kāi)展了碳期貨等碳金融業(yè)務(wù)，創(chuàng)新碳普惠模式，不斷提高配額有償分配比例，提高碳定價(jià)效率。

據(jù)生態(tài)環(huán)境部數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)試點(diǎn)碳市場(chǎng)已成長(zhǎng)為配額成交量規(guī)模全球第二大的碳市場(chǎng)。截至2020年8月末，七個(gè)試點(diǎn)碳市場(chǎng)配額累計(jì)成交量為4.06億噸，累計(jì)成交額約為92.8億元。在二級(jí)市場(chǎng)交易方面，七個(gè)試點(diǎn)碳市場(chǎng)配額累計(jì)成交量約3.8億噸，累計(jì)成交額達(dá)81.3億元，構(gòu)成了市場(chǎng)流通的主體部分。

七、電力體制改革深入推進(jìn)

（一）

輸配電價(jià)監(jiān)管體系基本完善

2020年1月，國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)《區(qū)域電網(wǎng)輸電價(jià)格定價(jià)辦法》和《省級(jí)電網(wǎng)輸配電價(jià)定價(jià)辦法》。據(jù)此定價(jià)辦法，在完善定價(jià)制度、嚴(yán)格成本監(jiān)審的基礎(chǔ)上，9月核定了第二監(jiān)管周期5個(gè)區(qū)域電網(wǎng)輸電價(jià)格，制定出臺(tái)了省級(jí)電網(wǎng)第二監(jiān)管周期輸配電價(jià)，印發(fā)了《關(guān)于核定2020～2022年區(qū)域電網(wǎng)輸電價(jià)格的通知》《關(guān)于核定2020～2022年省級(jí)電網(wǎng)輸配電價(jià)的通知》，考慮到2020年應(yīng)對(duì)疫情降電價(jià)（電費(fèi)）的影響，新的輸配電價(jià)從2021年起執(zhí)行。這標(biāo)志著我國(guó)輸配電價(jià)監(jiān)管體系基本完善。與第一監(jiān)管周期相比，第二監(jiān)管周期輸配電價(jià)核定在諸多方面取得了重要突破，表現(xiàn)為“一個(gè)全面、三個(gè)首次”，即全面完善了定價(jià)規(guī)則，規(guī)范了定價(jià)程序，實(shí)現(xiàn)了嚴(yán)格按機(jī)制定價(jià)；首次實(shí)現(xiàn)了對(duì)所有省級(jí)電網(wǎng)和區(qū)域電網(wǎng)輸配電價(jià)核定的一次性全覆蓋，首次核定了分電壓等級(jí)理論輸配電價(jià)，首次將“網(wǎng)對(duì)網(wǎng)”外送輸電價(jià)格納入省級(jí)電網(wǎng)核價(jià)。

（二）

電力交易機(jī)構(gòu)股份制改造提速

2020年2月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)電力交易機(jī)構(gòu)獨(dú)立規(guī)范運(yùn)行的實(shí)施意見(jiàn)》，明確電力交易機(jī)構(gòu)單一股東持股比例不得超過(guò)50%。截至2020年7月，國(guó)家電網(wǎng)公司經(jīng)營(yíng)區(qū)內(nèi)北京電力交易中心和27家省級(jí)電力交易機(jī)構(gòu)全部完成股份制改造，28家電力交易機(jī)構(gòu)共引入非電網(wǎng)企業(yè)股東超過(guò)240家，四成電力交易機(jī)構(gòu)引入民營(yíng)企業(yè)參股，國(guó)家電網(wǎng)公司對(duì)28家電力交易機(jī)構(gòu)的持股比例全部降至80%以下。其中，北京電力交易中心增資協(xié)議簽約，引入10家投資主體，國(guó)家電網(wǎng)公司股權(quán)被稀釋至70%。

2020年9月，廣州電力交易中心有限責(zé)任公司增資項(xiàng)目在北京產(chǎn)權(quán)交易所正式披露。本次增資完成后，南方電網(wǎng)公司持股比例約為39%，南方五省區(qū)政府出資企業(yè)持股比例約39%，新進(jìn)不超過(guò)7家投資者合計(jì)持股不超過(guò)22%。廣州電力交易中心有望成為全國(guó)首家實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)企業(yè)持股比例低于50%的電力交易機(jī)構(gòu)。

（三）

電力中長(zhǎng)期交易規(guī)則更加完善

2020年6月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《電力中長(zhǎng)期交易基本規(guī)則》，對(duì)2016年發(fā)布的《電力中長(zhǎng)期交易基本規(guī)則（暫行）》進(jìn)行了修訂，重點(diǎn)從市場(chǎng)準(zhǔn)入退出、交易組織、價(jià)格機(jī)制、安全校核、市場(chǎng)監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)防控等方面進(jìn)行補(bǔ)充、完善和深化，新增“配售電企業(yè)、儲(chǔ)能企業(yè)”等市場(chǎng)成員，新增月內(nèi)（多日）交易周期，提出“滾動(dòng)撮合交易”這一交易方式和“允許探索容量市場(chǎng)和容量補(bǔ)償機(jī)制的設(shè)計(jì)”，用戶側(cè)購(gòu)電價(jià)格增加了輔助服務(wù)費(fèi)用，豐富了交易周期、交易品種和交易方式，優(yōu)化了交易組織形式，提高了交易的靈活性和流動(dòng)性。

（四）

電力現(xiàn)貨市場(chǎng)開(kāi)展長(zhǎng)周期結(jié)算試運(yùn)行

繼2019年全國(guó)首批8個(gè)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)試點(diǎn)全部啟動(dòng)結(jié)算試運(yùn)行之后，2020年，試點(diǎn)連續(xù)結(jié)算試運(yùn)行的周期進(jìn)一步拉長(zhǎng)，同時(shí)相關(guān)配套規(guī)則進(jìn)一步完善。2020年3月底，國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳、國(guó)家能源局綜合司聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于做好電力現(xiàn)貨市場(chǎng)試點(diǎn)連續(xù)試結(jié)算相關(guān)工作的通知》。4月30日，甘肅電力現(xiàn)貨市場(chǎng)結(jié)算試運(yùn)行在穩(wěn)定有序運(yùn)行43天后退出，率先完成長(zhǎng)周期結(jié)算試運(yùn)行。6～7月，福建實(shí)現(xiàn)全月連續(xù)結(jié)算試運(yùn)行。8月，山西、南方（以廣東起步）電力現(xiàn)貨市場(chǎng)開(kāi)展了首次全月結(jié)算試運(yùn)行，標(biāo)志著試點(diǎn)走向?qū)嶋H現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)行更近一步。其中，南方（以廣東起步）試點(diǎn)是全國(guó)唯一實(shí)現(xiàn)發(fā)用兩側(cè)同時(shí)參與的市場(chǎng)，與其他7個(gè)試點(diǎn)有顯著區(qū)別。11月，山東實(shí)現(xiàn)全月結(jié)算試運(yùn)行，并試行容量補(bǔ)償電價(jià)，取得了初步效果。

（五）

電力輔助服務(wù)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)全國(guó)全覆蓋

2020年，全國(guó)范圍基本建立電力輔助服務(wù)市場(chǎng)機(jī)制，完成《完善電力輔助服務(wù)補(bǔ)償（市場(chǎng)）機(jī)制工作方案》主要目標(biāo)。一是覆蓋范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，實(shí)現(xiàn)全國(guó)全覆蓋。區(qū)域省間輔助服務(wù)市場(chǎng)方面，國(guó)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)內(nèi)除西南區(qū)域外，其他五個(gè)區(qū)域相繼出臺(tái)了區(qū)域省間輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)規(guī)則，其中，華中電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)4月首次開(kāi)展調(diào)電結(jié)算試運(yùn)行。南方區(qū)域統(tǒng)一調(diào)頻輔助服務(wù)市場(chǎng)系統(tǒng)于11月17日正式投入運(yùn)行，是全國(guó)首個(gè)上線運(yùn)行的區(qū)域調(diào)頻市場(chǎng)系統(tǒng)，該調(diào)頻市場(chǎng)預(yù)計(jì)年底啟動(dòng)試運(yùn)行。省內(nèi)輔助服務(wù)市場(chǎng)方面，國(guó)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)內(nèi)除上海、四川、西藏三省市外，其余省份均出臺(tái)了輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)規(guī)則。4月，福建調(diào)頻輔助服務(wù)市場(chǎng)在試運(yùn)行一年后轉(zhuǎn)入正式運(yùn)行。5月，湖南省電力輔助服務(wù)市場(chǎng)啟動(dòng)模擬運(yùn)行。6月，《湖北電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)規(guī)則（試行）》印發(fā)。11月，《江西省電力輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)規(guī)則（試行）》印發(fā)；國(guó)家能源局華北監(jiān)管局修訂《河北南網(wǎng)電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)規(guī)則》。二是市場(chǎng)參與主體日趨多元。河北、浙江、安徽等13個(gè)省級(jí)和1個(gè)區(qū)域級(jí)市場(chǎng)明確了需求側(cè)響應(yīng)資源和儲(chǔ)能的市場(chǎng)主體地位。三是主要為調(diào)峰輔助服務(wù)，部分省市開(kāi)展了調(diào)頻輔助服務(wù)和備用輔助服務(wù)。五個(gè)區(qū)域全部開(kāi)展了省間調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)，湖南省開(kāi)發(fā)了適應(yīng)湖南電網(wǎng)的深度調(diào)峰交易、啟停調(diào)峰交易、旋轉(zhuǎn)備用交易和緊急短時(shí)調(diào)峰交易四個(gè)交易品種。

（六）

增量配電改革穩(wěn)步前行

自增量配電改革啟動(dòng)以來(lái)，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局分五批次明確了459個(gè)試點(diǎn)，其中，國(guó)網(wǎng)范圍內(nèi)試點(diǎn)483個(gè)，陸續(xù)發(fā)布二十余份文件，從項(xiàng)目業(yè)主確定、配電區(qū)域劃分、增量配電網(wǎng)投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)、部分試點(diǎn)退出等多方面予以指導(dǎo)和規(guī)范，并展開(kāi)項(xiàng)目督查，但總體看，增量配電業(yè)務(wù)雖穩(wěn)步前行，取得初步成效，但總體效果不及預(yù)期。據(jù)《2020年增量配電發(fā)展研究白皮書》統(tǒng)計(jì)，在前四批404個(gè)試點(diǎn)中，取消24個(gè)試點(diǎn)、202個(gè)試點(diǎn)確定招標(biāo)方式、250個(gè)試點(diǎn)確定業(yè)主、118個(gè)試點(diǎn)公布股比、150個(gè)試點(diǎn)確定供電范圍、138個(gè)試點(diǎn)取得電力業(yè)務(wù)許可證（供電類）。目前，網(wǎng)對(duì)網(wǎng)的身份與電價(jià)、調(diào)度、存量資產(chǎn)處置、難以接入電源等問(wèn)題制約項(xiàng)目試點(diǎn)落地。

（七）

持續(xù)降低用電成本

電網(wǎng)公司落實(shí)《國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于疫情防控期間采取支持性兩部制電價(jià)政策 降低企業(yè)用電成本的通知》和2020年政府工作報(bào)告“降低工商業(yè)電價(jià)5%政策”。2020年上半年，國(guó)家電網(wǎng)累計(jì)降低客戶用電成本450億元。其中，減免大工業(yè)企業(yè)電費(fèi)211億元、一般工商業(yè)企業(yè)電費(fèi)110億元，支持性兩部制電價(jià)政策減免電費(fèi)129億元。預(yù)計(jì)全年減免電費(fèi)約926億元。南網(wǎng)全年降低用戶用電成本200億元、惠及工商業(yè)用戶840萬(wàn)戶。

八、2021年電力發(fā)展展望

（一）

電力供需總體平衡，保障能力將不斷增強(qiáng)

2021年，是我國(guó)實(shí)施“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年、全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程開(kāi)啟之年。疫情變化和外部環(huán)境存在諸多不確定性，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜，我國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要任務(wù)，能源發(fā)展也將進(jìn)入關(guān)鍵期。

在上年低基數(shù)情況下，預(yù)計(jì)2021年全國(guó)電力供需總體平衡、局部地區(qū)高峰時(shí)段電力供應(yīng)偏緊甚至緊張。中電聯(lián)預(yù)測(cè)，2021年全社會(huì)用電量增速前高后低，全年增長(zhǎng)6%～7%。針對(duì)2021年可能出現(xiàn)的電力供應(yīng)緊張情況，中電聯(lián)建議，切實(shí)落實(shí)國(guó)家關(guān)于煤炭的保供穩(wěn)價(jià)措施。密切跟蹤經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、電力需求、天氣變化，合理安排電網(wǎng)運(yùn)行方式，加強(qiáng)電網(wǎng)運(yùn)行方式和電力電量平衡協(xié)調(diào)。

（二）

加速低碳轉(zhuǎn)型，推動(dòng)煤電盡早達(dá)峰

推動(dòng)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和，能源是主戰(zhàn)場(chǎng)，電力是主力軍。電力行業(yè)將加速低碳轉(zhuǎn)型，推動(dòng)煤電盡早達(dá)峰。

煤電碳排放是能源行業(yè)碳排放最大來(lái)源。電力結(jié)構(gòu)調(diào)整任重道遠(yuǎn)，“十四五”期間亟需嚴(yán)控煤電總量、優(yōu)化布局，統(tǒng)籌有序推進(jìn)煤電規(guī)劃實(shí)施。發(fā)揮電力系統(tǒng)煤電保底的支撐作用，同時(shí)，要繼續(xù)推進(jìn)機(jī)組靈活性改造，加快煤電向電量和電力調(diào)節(jié)型電源轉(zhuǎn)換，實(shí)現(xiàn)煤電盡早達(dá)峰并在總量上盡快下降。

（三）

提升靈活調(diào)節(jié)能力，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)

中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第九次會(huì)議提出，要構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系，控制化石能源總量，著力提高利用效能，實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)，深化電力體制改革，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。

能源電力新增裝機(jī)將主要由可再生能源來(lái)實(shí)現(xiàn)。到“十四五”末，可再生能源將從原來(lái)能源電力消費(fèi)的增量補(bǔ)充，變?yōu)槟茉措娏οM(fèi)增量的主體。為接納占比日益攀升的新能源，要構(gòu)建相適應(yīng)的電力產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系，提升電力系統(tǒng)靈活調(diào)節(jié)能力，推動(dòng)源網(wǎng)荷儲(chǔ)互動(dòng)融合，提升系統(tǒng)運(yùn)行效率。要加大新型電力系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)的推廣應(yīng)用，推進(jìn)電力市場(chǎng)建設(shè)和體制機(jī)制創(chuàng)新。要完善清潔能源消納長(zhǎng)效機(jī)制，加速電力結(jié)構(gòu)低碳轉(zhuǎn)型。

（四）

電力投資穩(wěn)中有升，新能源投資增長(zhǎng)明顯

據(jù)部分發(fā)電集團(tuán)的“十四五”新能源裝機(jī)規(guī)劃數(shù)據(jù)，全國(guó)風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能等非化石能源的投資和開(kāi)發(fā)力度會(huì)提速，帶動(dòng)上下游及電網(wǎng)投資增長(zhǎng)?！靶禄ā钡闹攸c(diǎn)領(lǐng)域，新能源汽車充電樁投資力度會(huì)繼續(xù)加大，也將帶動(dòng)電網(wǎng)投資以及車網(wǎng)協(xié)同發(fā)展。

（五）

電力體制改革進(jìn)一步深化，促進(jìn)資源優(yōu)化配置

中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第九次會(huì)議作出深化電力體制改革的部署。2021年將以第二輪輸配電價(jià)核定為契機(jī)，理順電價(jià)形成機(jī)制，進(jìn)一步擴(kuò)大跨區(qū)跨省電力交易，加快完善可再生能源消納市場(chǎng)機(jī)制和碳市場(chǎng)機(jī)制、完善輔助服務(wù)市場(chǎng)、加速電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)以及各市場(chǎng)之間的銜接。2021年，從連續(xù)結(jié)算試運(yùn)行周期看，8個(gè)試點(diǎn)地區(qū)將陸續(xù)開(kāi)展3個(gè)月以上連續(xù)結(jié)算試運(yùn)行，具備條件地區(qū)或?qū)㈤_(kāi)展連續(xù)不間斷結(jié)算運(yùn)行；從現(xiàn)貨試點(diǎn)范圍看，大部分地區(qū)將陸續(xù)啟動(dòng)現(xiàn)貨市場(chǎng)改革試點(diǎn)工作，南方（以廣東起步）電力現(xiàn)貨市場(chǎng)也將逐步納入其他四?。▍^(qū)）。市場(chǎng)規(guī)則、交易組織流程以及技術(shù)支持系統(tǒng)將在實(shí)踐中進(jìn)一步檢驗(yàn)完善。

2020年全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)快報(bào)一覽表

（總注：本文所引用數(shù)據(jù)均來(lái)自權(quán)威部門資料。因統(tǒng)計(jì)口徑不同等原因，部分?jǐn)?shù)據(jù)存在相互出入問(wèn)題，個(gè)別較去年版本做了修正，或根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行了調(diào)整。對(duì)于不影響總體判斷的數(shù)據(jù)，保留了原始引用數(shù)據(jù)。）

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